Your Capital, Our Commitment
Suara Capital Partnersでは、自社資金を活用し、株式・債券・通貨（デリバティブ含む）といった多様な資産クラスに投資を行っています。独自のリスク管理手法と統計分析を駆使し、安定的かつ持続可能な運用成果を追求します。
当社は自己資金による運用に専念し、外部投資家からの資金募集、顧客資産の受入れ・預かり・運用、投資助言・代理、金融商品の媒介・勧誘その他登録を要する業務を一切行わず、外部顧客向けのリサーチ・分析サービスも提供していません。当社は金融商品取引業の登録を受けておらず、今後も同登録を取得しない方針です。定款および履歴事項全部証明書の事業目的には「金融商品取引業」の記載がありますが、この記載は当社が登録を受けていること、または登録を要する業務を行っていることを示すものではありません。これにより、顧客資産の取扱いに伴い得る利益相反を避け、自己勘定での投資活動に集中しています。
当社は、短期の投機的機会と中長期の目線を持ち、堅実なリスク管理を両立させる運用を行っています。統計モデルや財務リスク分析（リスクインテリジェンス）を活用し、市場環境に応じた適正ポジションの算出・調整を実施しています。
国内外の優良企業や成長市場への投資を中心に、割安度や財務健全性を重視した銘柄選定を行っています。時間軸の異なる複数の分析手法を組み合わせ、効率的なポートフォリオ構築を目指しています。
市況変動リスクと利回りを総合的に評価し、ポートフォリオ全体の安定性向上を図っています。市場環境や金利動向に応じて、時間軸の異なる投資判断を組み合わせ、バランスの取れたアプローチを採用しています。
世界各国の通貨動向を分析し、為替変動による利益機会の追求と、他の資産クラスの為替リスクヘッジを行っています。各国の経済指標や金融政策の変化に応じて、戦略的なポジション構築を実施しています。
マクロ経済指標・各国金利政策等の分析に基づき、リスク分散とヘッジの一環として限定的に活用しています。複数の時間軸でのトレンド分析と統計的アプローチを組み合わせ、市場変動に対応した柔軟な戦略を展開しています。
市場機会を逃さず迅速に対応するため、常にポートフォリオの一定比率を高い流動性を持つ資産で維持しています。短期金融商品や高格付けの短期債、マネーマーケットファンド等を活用し、保守的なリスク水準を維持しながら一定の利回りを追求する運用を実施しています。
金・銀などの貴金属や銅などの産業用金属を対象とする取引を行っています。産業需要の変動による価格変動機会の捕捉と、不換紙幣の長期的な減価に対するヘッジとしての役割を担っています。現物を保有するのではなく、先物やETF等の金融商品を通じて効率的なエクスポージャーを構築しています。
当社のリスク管理プロセスでは、損失許容度の範囲内で証拠金取引を行い、過度なレバレッジは避ける方針です。
Uncertainty & Tail Risk
当社は、過去データや統計モデルを判断材料の一つとして用いる一方、それらが将来の不確実性を除去できるものとは考えません。以下の観点を、自己資本運用における検証とリスク管理の共通原則としています。
標本選択、観測期間、市場局面、生存者バイアスを点検し、標本誤差ならびに推定値の分散と不確実性を前提に判断します。
過去データへの適合度や良好なバックテストを、再現性または将来成果の証明とはみなさず、単一のモデルを妄信しません。
正規分布などの単純な分布仮定では過小評価され得る極端な値動きや統計的異常を、ストレスシナリオに含めて検討します。
事前予測が困難な事象に備え、損失が起こり得ることを前提として、自己資本の配分とリスク許容範囲を保守的に検討します。
自己資本運用のガードレール
これらは当社自身の資本配分に関する判断原則であり、第三者への投資助言ではなく、損失の回避または運用成果を保証するものでもありません。
世界の経済指標・政治動向を踏まえ、株式/債券/為替市場のトレンドを大きく把握します。過去データを用いた回帰モデルや統計的手法で、一定の予測シグナルを得るとともに、自社のリスクインテリジェンス技術を活かし、財務・マーケットデータを多面的に評価しています。
株式では、長期成長見込みのある企業やバリュー銘柄をピックアップ。市況急変時は短期ヘッジも併用します。債券は国内外の国債・社債等、クレジットリスクや利回り水準を総合判断。デリバティブ取引では、政治イベント・金利差・資金フローなどをチェックし、ポジションを小分けに構築しています。
マーケットの変動に応じて、ポートフォリオのウェイトを定期的に調整。急激な相場変動時は機動的にリスクを落とす仕組みを導入しています。独自のダッシュボードにより、必要に応じてレバレッジ水準を下げるなど、状況に応じた柔軟な対応を行っています。
当社代表取締役は、法人設立以前より長年にわたり個人投資家として金融市場での運用経験を積み重ねてきました。株式・債券・為替市場に関する実践的な知識と経験を通じて生計を維持し、余裕をもった資産形成を行ってきました。その運用では、市場データの分析と冷静なリスク管理を重視してきました。こうした経験と知見を当社の投資事業に活かし、科学的かつ体系的なアプローチによる自己資本運用を追求しています。
当社は、自社資本による株式・債券・通貨トレードによる収益拡大、それに伴う小規模事業買収・運営との相乗効果を狙う路線を継続いたします。中長期的に安定した投資収益を追求しながら、自己資本運用と小規模事業の買収および運営を行う企業として、社会や地域経済にも貢献してまいります。第三者資金の運用、投資助言業務その他金融商品取引業の登録を要する業務へ進出せず、引き続き自己資金運用に専念する方針を堅持します。当社が現在保有・運営する複数の小規模事業は、いずれも許認可を要する事業ではありません。
当社は金融商品取引業者としての登録を受けておらず、顧客資産の受入れ・預かり・運用、投資一任契約に基づく顧客資産の運用、個別の投資助言・代理その他登録を要する業務を行っておりません。当社の投資活動は完全に自社資金による自己勘定での運用であり、顧客または外部投資家からの資金は一切お預かりしていません。また、外部顧客向けのリサーチ・分析サービスも提供していません。この事業に関するお問い合わせへの回答は、個人・法人を問わず投資助言に該当するおそれがあるため、当社はこのようなお問い合わせを受け付けておりません（行政機関および金融機関からのお問い合わせを除きます）。本ページは一般的な投資戦略およびリスク管理方針の概要であり、個別取引に用いる具体的な判断基準、数値パラメータその他の非公開情報は記載しておらず、個別の投資助言を提供するものでもありません。本ページの情報は投資判断の根拠として利用されることを意図しておらず、投資に関する決定はご自身の責任において行ってください。
